Leads importeren uit een bestand

Importeer leads uit een spreadsheet en voeg er tags aan toe. Elke rij wordt eerst gecontroleerd, en er komt niets bij je leads terecht totdat je op de laatste knop klikt.

Het bestand uploaden en de kolommen kiezen

1. Open Leads en klik op Import.
2. Sleep je .xlsx- of .csv-bestand naar de pagina, of klik op Choose a file. Een bestand mag maximaal 10 MB zijn, met maximaal 10.000 rijen en 50 kolommen. Een groter bestand wordt geweigerd, niet ingekort.
3. Controleer onder Which column is what de instelling Header row. Heeft het bestand meerdere werkbladen, dan wordt het eerste gelezen totdat je onder Sheet een ander kiest.
4. Kies voor elke kolom onder Use as wat erin staat: Phone, First name, Last name, Email, Custom field of Don’t import. Eén kolom moet Phone zijn.
5. Vul voor elk aangepast veld een naam in bij Field name in flows. Gebruik kleine letters, cijfers en underscores; het eerste teken moet een letter zijn. Een import kan maximaal 30 aangepaste velden meenemen.
6. Klik op Continue.

Heb je eerder een vergelijkbaar bestand geïmporteerd, dan worden je eerdere instellingen automatisch toegepast. Een bericht boven de tabel meldt dat. Controleer ze voordat je verdergaat.

De lijst taggen en de regels instellen

1. Kies onder Tag these leads minstens één tag, of maak een nieuwe.
2. Kies onder When a phone number is already a lead voor Fill in what’s missing, Update from the file of Only add the tag. Een lege cel wist nooit iets.
3. Kies onder Numbers without + het land. Kies je Nederland, dan wordt een nummer zonder +31 gelezen als een Nederlands nummer.
4. Geef onder Where is this list from? aan waar de lijst vandaan komt. Dit is verplicht en wordt bij de import bewaard, zodat iedereen later kan zien waarom deze mensen een sms mogen krijgen.
5. Klik op Continue.

De rijen controleren en importeren

1. Wacht tot de stap Check klaar is. Die toont New leads, Already leads en Won’t be imported. Er is nog niets opgeslagen.
2. Bekijk de rijen die niet worden geïmporteerd. Daarin staat geen telefoonnummer, een waarde die geen telefoonnummer is, een waarde van meer dan 200 tekens, of een nummer dat al in een eerdere rij staat. Komt een nummer twee keer voor, dan telt de eerste rij.
3. Klik op Import. Op de knop staat het aantal leads, bijvoorbeeld Import 250 leads.
4. Je kunt de pagina nu verlaten. De import gaat door, en de leads verschijnen gaandeweg op de pagina Leads.
5. Klik als de import klaar is op See these leads, of op Download rejected rows om ze te corrigeren. De geweigerde rijen worden 7 dagen bewaard.

Stopt een import halverwege, klik dan op Resume. De import gaat verder waar hij was gebleven en telt niets dubbel. Je kunt hem ook hervatten vanuit Earlier imports, in het paneel This import.