Gegevens verzamelen met Collect fields
Op deze pagina
Met de kaart Collect fields vraagt de AI-assistent de klant stap voor stap om de gegevens die je nodig hebt en bewaart hij elk antwoord voor de rest van de flow.
De kaart en de velden toevoegen
- Klik in de flowbuilder op Add step en kies Collect fields.
- Klik op de kaart. Beschrijf bij Instructions de taak van deze stap. De lijst met velden wordt automatisch toegevoegd, dus die hoef je niet te herhalen.
- Typ onder Fields een naam in Add a field, e.g. Company size en klik op Add. Gebruik + First name, + Last name en + Email voor gegevens die ook bij de lead moeten worden opgeslagen.
- Open een veld om het Label, het Type (Text, Email, Phone, Number of Choice) en How to collect it in te stellen. Een veld van het type Choice heeft ook Choices nodig, gescheiden door komma’s.
- Sleep de velden in de volgorde waarin de assistent ernaar moet vragen.
- Klik op Done.
Kiezen wat er daarna gebeurt
Verbind beide uitkomsten op het canvas:
- collected: alle velden zijn ingevuld.
- not collected: de reacties van de klant leverden niets nieuws meer op. Wat al is opgeslagen, blijft bewaard, dus een latere kaart kan het nog gebruiken.
Max Reprompts bepaalt hoeveel reacties zonder nieuwe gegevens zijn toegestaan voordat de kaart naar not collected gaat. Laat je dit leeg, dan is dat er één. Een reactie waarmee een veld wordt ingevuld, telt niet mee voor deze limiet.
When The Last Field Is In bepaalt hoe de kaart eindigt:
- Reply, then continue: de assistent bevestigt en daarna draait de volgende kaart.
- Reply, then wait: de assistent bevestigt en wacht daarna op het volgende bericht van de klant.
- Continue, no reply: er wordt niets verstuurd; de volgende kaart verstuurt het volgende bericht.
Wil je een klant naar een andere stap laten gaan voordat alle gegevens zijn verzameld, bijvoorbeeld met “Ik wil iemand spreken”, klik dan op Add intent onder Leave This Card When The Customer…. Elke intent voegt een eigen uitkomst toe. Verbind die met een kaart die antwoordt.
Gegevens uitlezen in plaats van vragen
Staan de gegevens al in het gesprek, zet Where the answers come from dan op Read what is there. De assistent bewaart wat hij vindt en gaat zonder wachten verder. Hij vraagt niets en verstuurt niets.
Een kaart in deze modus kan geen intents hebben.
De antwoorden gebruiken
Voeg in een latere kaart een opgeslagen antwoord in met Insert a variable, of typ de variabele zelf. Een veld met de naam Company size wordt {{ collected.company_size }}. Met een kaart Conditional kun je de flow ook laten vertakken op basis van een antwoord.
Je team ziet de antwoorden onder Collected by the AI bij het gesprek.